Configuration : Différence entre versions

Version du 25 septembre 2011 à 07:02

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Présentation du pavé Configuration

Le pavé Configuration comporte 4 onglets permettant d'accéder à la configuration générale de l'application :

A noter :

• La configuration déterminée ici s'appliquera uniformément sur l'ensemble des postes des utilisateurs, quel que soit leur niveau.
• La configuration particulière du poste de chaque utilisateur est traitée dans Généralités / Paramétrage de l'Espace personnel [1]
• La configuration des Fiches d'Actions est traitée à la rubrique Configuration des FA[2]

Sauvegarde de la configuration

2 boutons permettent de sauvegarder la configuration telle qu'elle a été créée ou modifiée, sur les onglets :

• Fiches d'Actions
• Plans d'Actions
• Notifications

Le bouton permet d'appliquer les éléments de configuration créés ou modifiés dans l'onglet de travail.

Le bouton permet de sauvegarder l'ensemble de la configuration. Si la configuration a été modifiée sur plusieurs onglets, il suffira de cliquer sur ce bouton pour sauvegarder en une seule fois toutes les modifications apportées.

Onglet Plans d'Actions

Général

Numérotation :

Possibilité d'utiliser un numéro interne pour les PA en plus du numéro automatique généré par myQSEmanager (incrémentation automatique par année). Il suffit de cocher la case Utiliser un numéro interne (champ de texte libre).

Le numéro interne se retrouve dans la zone Commentaires des PA ainsi que dans une colonne spécifique de la liste des PA :

Actions :

Une case à cocher permet d'activer la fonctionnalité d'identification et de calcul du taux d'avancement de chaque action d'un PA et des PA eux-mêmes (Cf. Gestion des Plans d'Actions (PA) / Taux d'avancement des PA[3]).

Identification

Site :

1 case à cocher permet de compléter la liste des PA :

• Afficher dans les listes : permet d'afficher une colonne Site dans la liste des PA et donc d'éviter, lorsque la case est décochée, la présence d'une colonne spécifique au site si l'application n'est utilisée que par un seul site.

Clients :

Identification des clients dans les PA :

• La case à cocher Activer permet d'affecter un PA à un client (Cf. Création d'un PA [4]).
• La case à cocher Afficher dans la liste des PA permet de disposer d'une colonne Client dans la Liste des PA.

Onglet Notifications

Cet onglet permet de paramétrer la configuration des notifications par emails.

Case à cocher de la zone Activer les notifications (création ou modification d'une action) : permet d'activer ou non la notification par email lors de la création / modification d'une action (FA et PA). Pour désactiver la notification pour un utilisateur spécifique, il suffit de ne pas saisir d'adresse email dans la configuration de son profil (menu Administration, Gestion des utilisateurs).

Case à cocher de la zone Emails envoyés au format HTML : permet de recevoir les emails en format html plutôt qu'en format brut. Il est fortement recommandé de cocher cette case.

Configuration des rappels par email pour les personnes en action (à Jalon-X, à Jalon+X, à une fréquence X):

• Zone Envoyer un rappel à Jalon - X jour(s) : permet d'avertir par email une personne responsable d'une action, (quelle que soit sa nature ou son origine) X jour avant son échéance, si l'action n'a pas encore été réalisée.
• Zone Envoyer un rappel à Jalon + X jour(s) : permet d'avertir par email une personne responsable d'une action, (quelle que soit sa nature ou son origine) X jour après son échéance, que l'action n'a pas été réalisée.
• Zone corrélée à la zone ci-dessus, tous les X jours : permet de déterminer le fréquentiel de rappel par email des responsables d'actions dont les actions n'ont toujours pas été réalisées.

Onglet Opérations

Le fait de cliquer sur le bouton permet d'exporter l'ensemble des données de la base dans un fichier Excel au format CSV [5]. Cet utilitaire est à utiliser, soit pour réaliser des sauvegardes de données, soit pour exporter ses données en cas d'interruption ou de résiliation de l'abonnement à myQSEmanager.

Onglet Mes données personnelles

Cet onglet permet de valider les données client de myQSEmanager et d'éventuellement les modifier par accès au site www.myqse-manager.fr [6] rubrique Mon compte.