Création d’une action dans un PA - Mode Plan d'actions : Différence entre versions

Version du 19 juin 2015 à 17:32

Cliquez sur le bouton Ajouter une action dans l'onglet Liste des actions :

Une fenêtre Ajout d’une action apparaît, contenant 3 cadres :

• Identification
• Revue/Complément
• Mise en œuvre

Dans le cadre Identification :

• Donnez le nom de l’action dans la zone Action (zone obligatoire).
• Indiquez, si besoin est, l'action de référence pour introduire une séquentialité entre les 2 actions, cf. [1].
• Le Site indiqué dans la liste déroulante est celui auquel appartient le propriétaire du PA. Le site peut être modifié à partir de la liste déroulante.
• La Priorité indiquée dans la liste déroulante est celle qui a été donnée au PA. Elle est modifiable à partir de la liste déroulante.
• Le Processus indiqué dans la liste déroulante est celui auquel a été affecté le PA. Il est modifiable à partir de la liste déroulante.
• Le Client indiqué dans la liste déroulante est celui auquel a été affecté le PA, si toutefois c'est le cas, un PA pouvant être créé sans qu'on lui affecte un client. Le client peut être modifié ou inséré à partir de la liste déroulante. L'affectation d'un client à un PA étant paramétrable, il se peut que la zone ne figure pas dans le cadre si cette option n'a pas été choisie lors du paramétrage Cf. [2].
• Si l’option a été choisie dans le paramétrage, cf. [3], renseignez la zone complémentaire à l'aide de la liste déroulante.
• Renseignez si besoin les zones Coûts et Moyens.
• La zone de texte Description est également entièrement libre. Pour aller à la ligne dans cette zone sans générer d’interligne, maintenir la touche Majuscule enfoncée et taper sur la touche Entrée. Pour aller à la ligne en générant une interligne, taper sur la touche Entrée. Des fichiers informatiques peuvent être rattachés à cette zone.

Dans le cadre Revue/Complément :

• Modifiez ou complétez, si besoin est, la liste de choix Revue (si elle paramétrée dans les actions)
• Renseignez, si besoin est, les autres zones

Dans le cadre Mise en œuvre :

• Indiquez la date prévue de mise en place de l’action
• Indiquez à l’aide de la liste déroulante qui est la personne chargée de mettre en œuvre cette action
• Attention ! le renseignement de ces 2 champs est obligatoire
• Cliquez sur pour valider la saisie de l’action

Conséquences de la création d’une action :

• L’action apparaît dans l'espace personnel de l’utilisateur en charge de l’action
• Un mail est envoyé à l’utilisateur en charge de l’action ainsi qu'au propriétaire du PA
• Une ligne est créée dans le PA pour chaque action (onglet Liste des actions)