Gestion des modèles de PA - Onglet Identification

Cette fonction n’est disponible que pour les utilisateurs de niveau Administrateur.

Avant de créer un modèle de PA, vérifiez qu'un type de PA auquel rattacher le modèle à bien été créé dans la liste des PA, cf [1]

Création d'un modèle

Dans « Administration », accessible à partir des menus de gauche et du haut, cliquer sur Gestion des modèles (PA) :

La page écran qui s'ouvre présente la liste des modèles existants. Il est possible de créer plusieurs modèles par type de plan d’action.

Création des éléments d'identification du modèle

Pour créer un nouveau modèle, cliquez sur . Apparait 1 fenêtre d'ajout de modèle avec 4 cadres :

Cadre Identification (2 zones obligatoires) :

• Le Type est celui du PA auquel va être rattaché le modèle que vous allez créer.
• Dans la zone Évènement indiquez le nom que vous voulez donner a modèle.

Cadre Identification - Complément d'informations :

• Ce cadre intègre l'ensemble des zones optionnelles activées et paramétrées à partir de l'onglet Données optionnelles de la Configuration des PA, cf. [2].
• Chaque zone peut être activée en cliquant sur la case à cocher correspondante.

Cadre Actions - Configuration :

• Ce cadre intègre l'ensemble des zones optionnelles activées et paramétrées pour le type de PA auquel est affecté le modèle à partir de l'onglet Données optionnelles - Actions de la Configuration des PA, cf. [3].
• Chaque zone peut être activée en cliquant sur la case à cocher correspondante de la colonne Activer (zone 1).
• Une zone activée peut figurer dans la liste des actions en y générant une colonne supplémentaire. Il suffit de cliquer sur la case à cocher correspondante de la colonne Afficher dans la liste (zone 2). A noter que les 2 zones de texte ne peuvent être affichées dans la liste des actions.
• Pour rendre obligatoire la saisie de l'information dans la zone, cliquer sur Saisie obligatoire (zone 2).
• La colonne Libellé (zone 4) permet de connaître le libellé de chaque zone. Elle permet également de saisir le libellé des Champs de date, Zones de texte et Cases à cocher optionnels.
• La colonne Rappel (zone 5) comporte une case à cocher en face de chaque champ de date. Si la case est cochée, le champ de date génèrera automatiquement des lignes dans la liste des actions de l'Espace personnel ainsi que dans le calendrier, cf[4]. Elle permettra également une planification automatique du champ de date, cf.

• Par ailleurs, il est impossible d'interdire la suppression des actions dans un PA ouvert à partir d'un modèle en activant la case à cocher de la la ligne correspondante (zone 6).

Cadre Commentaire :

• Une zone de texte permet de saisir des commentaires spécifique au modèle que vous créez.

Une fois ces zones renseignées, cliquez sur .

Apparaissent les 2 onglets du modèle de plan d'actions :

L'onglet Identification peut être modifié sur chacune de ses zones en cliquant sur le bouton . Par ailleurs :

• le symbole permet de joindre des fichiers au modèle. Ces fichiers seront accessibles à partir de chaque PA ouvert à partir du modèle, cf.[5].
• Le symbole permet de mettre des informations annexes dans le modèle. Ces informations seront accessibles à partir de chaque PA ouvert à partir du modèle.

L'onglet Liste des actions va permettre de saisir les actions du modèle, cf. ci-après.

Création d'un modèle par duplication

Il est possible de créer un modèle à partir d'un modèle existant. Pour ce faire, commencer par créer une copie du modèle existant en cliquant sur la touche de la ligne correspondante :

L'évènement du modèle comporte la mention (Copie). Il suffit d'ouvrir ce nouveau modèle en cliquant sur et de modifier les zones et actions nécessaires.

Création des actions du modèle

Le deuxième onglet, Liste des actions permet de créer les actions de base du modèle. Pour créer une action :

• Cliquez sur « Ajouter une action »
• Dans le cadre Identification qui apparaît, indiquez le nom de l’action (zone obligatoire)
• Liez éventuellement l'action à une autre à l'aide de la liste déroulante Action de référence, cf. Séquentialité des actions [6]
• Renseignez éventuellement les autres zones, dont celles issues du paramétrage des actions (cf. Création d’une action dans un PA)
• Les actions des modèles peuvent être modifiées (cf. Modification d’une action dans un PA)
• Le cadre Planification sert à générer la planification automatique (cf. ci-dessous).

Planification automatique d'un modèle

Principe de la planification automatique

La planification automatique permet, lors de la création d'un PA à partir d'un modèle, de planifier automatiquement les dates prévues à partir de dates de référence. Cette planification s'effectue à partir de 2 actions qui sont les actions de référence (J1 et J2).

Création des dates de référence

Dans le cadre Planification de la création de l'action, indiquez, en cochant la case à cocher correspondante quelle Action de référence constitue l'action :

La planification se fera ensuite :

• en J- à partir de la date de référence 1
• en J+ à partir de la date de référence 2

A noter qu'il est possible de n'utiliser qu'une seule date de référence :

• J1 si la planification doit s'effectuer par antériorité à une date finale
• J2 si la planification doit s'effectuer par postérité à une date initiale

Planification des actions du modèle

Il suffit ensuite, pour chaque action, d'indiquer si leur planification doit être réalisée avant l'action de référence N° 1 (Prévue à J (référence) : symbole - dans la liste déroulante), ou après l'action de référence N° 2 (Prévue à J (référence) : symbole + dans la liste déroulante), et d'indiquer dans la case accolée à la liste déroulante le nombre de jours avant ou après. Exemple d'une action planifiée à J-1 :

Par ailleurs, une action peut avoir la même date qu'une action de référence. Il suffit d'indiquer la date de référence choisie dans la deuxième liste déroulante. Exemple d'une action planifiée à la même date que la date de référence N° 2 :

Les jalons sont ainsi indiqués dans le modèle (ici en J+ et en J- par rapport aux actions de référence J1 et J2 qui apparaissent en vert) :

Pour l'utilisation de la planification lors de la création de PA à partir d'un modèle, cf. [7].