Création d’une action dans un PA - Mode Plan d'actions

Cliquez sur le bouton Ajouter une action dans l'onglet Liste des actions :

Une fenêtre Ajout d’une action apparaît, contenant 3 cadres :

Dans le cadre Identification :

Le cadre Identification comprend des zones de base et des zones dont la présence dans le cadre est paramétrable.

Zones de base :

Action : indiquez l’action à réaliser (zone obligatoire).
Action de référece : indiquez, si besoin est, l'action de référence pour introduire une séquentialité entre les 2 actions, cf. [1].
Site : par défaut c'est le site auquel est rattaché le propriétaire du PA. Le site peut être modifié à partir de la liste déroulante.
Business Unit : réservé à l'abonnement Prémium.
Balise : indiquez dans la liste déroulante le niveau de criticité de l'action pour pouvoir la surveiller. Cette zone n'est accessible qu'aux utilisateurs de niveau Administrateur ou Super-Utilisateur.
La zone de texte Description est également entièrement libre. Pour aller à la ligne dans cette zone sans générer d’interligne, maintenir la touche Majuscule enfoncée et taper sur la touche Entrée. Pour aller à la ligne en générant une interligne, taper sur la touche Entrée. Des fichiers informatiques peuvent être rattachés à cette zone.

Zones dont la présence dans le cadre est paramétrable :

La Priorité indiquée dans la liste déroulante est celle qui a été donnée au PA. Elle est modifiable à partir de la liste déroulante.
Le Processus indiqué dans la liste déroulante est celui auquel a été affecté le PA. Il est modifiable à partir de la liste déroulante.
Le Client indiqué dans la liste déroulante est celui auquel a été affecté le PA, si toutefois c'est le cas, un PA pouvant être créé sans qu'on lui affecte un client. Le client peut être modifié ou inséré à partir de la liste déroulante. L'affectation d'un client à un PA étant paramétrable, il se peut que la zone ne figure pas dans le cadre si cette option n'a pas été choisie lors du paramétrage Cf. [2].
Si l’option a été choisie dans le paramétrage, cf. [3], renseignez la zone complémentaire à l'aide de la liste déroulante.
Renseignez si besoin les zones complémetaires.

Dans le cadre Revue/Complément :

Modifiez ou complétez, si besoin est, la liste de choix Revue (si elle paramétrée dans les actions)
Renseignez, si besoin est, les autres zones

Dans le cadre Mise en œuvre :

Indiquez la date prévue de mise en place de l’action
Indiquez à l’aide de la liste déroulante qui est la personne chargée de mettre en œuvre cette action
Attention ! le renseignement de ces 2 champs est obligatoire
Cliquez sur pour valider la saisie de l’action

Conséquences de la création d’une action :

L’action apparaît dans l'espace personnel de l’utilisateur en charge de l’action
Un mail est envoyé à l’utilisateur en charge de l’action ainsi qu'au propriétaire du PA
Une ligne est créée dans le PA pour chaque action (onglet Liste des actions)

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